中国与湄公河国家因水结缘，天然的地理优势奠定了双边经贸合作的基础。在澜沧江—湄公河的共同滋养下，澜湄六国形成了地缘相近、人缘相亲、文缘相通的良好氛围。特别自2016年“澜湄合作”机制正式建立之后，在各国领导人的高度重视下，中国与湄公河国家双边经贸合作快速发展。六国又同为农业国家，农业经贸合作历史源远流长，农业贸易一直是双边经贸合作的重要领域。

随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、《澜沧江—湄公河合作五年行动计划（2023—2027）》全面推进实施，中国与湄公河国家农业经贸合作迎来了新的机遇和平台；而当今越发复杂的粮食市场形势，使澜湄国家之间巩固农业友好合作关系、维护区域粮食安全更具现实意义，也面临一些问题和挑战。进一步研究中国与湄公河国家农产品贸易现状，发掘发展潜力，对促进双边农产品贸易规模和经贸合作质量提升、推动澜湄农业合作迈入更高水平的新发展阶段、保障区域粮食安全具有积极重要的意义。

一、中国与湄公河国家农产品贸易现状

（一）贸易总体规模

2016—2022年间，中国与湄公河国家贸易总额、农产品贸易额呈持续上升态势，双边贸易往来日益密切。贸易总额从2016年的1935亿美元增长到2022年的4167亿美元，增长了约115%，年平均增长率约为14%；其中，农产品贸易额从2016年的152亿美元增长到2022年的318亿美元，增长了约109%，年平均增长率约为13%。2016—2022年间，中国与湄公河国家之间的农产品贸易额占双方贸易总额的比例基本维持在7%以上，但农产品贸易额的增长率、年平均增长率均略慢于贸易总额的步伐。

图1  2016—2022年中国与湄公河国家农产品贸易额

数据来源：UN Comtrade 数据库

2016—2022年间，中国自湄公河国家的农产品进口额呈现整体上升的趋势。中国的农产品进口总额从2016年的1100亿美元增长到2022年的2361亿美元，增长了约115%，年平均增长率为14%；其中，中国自湄公河国家的农产品进口额从2016年的74亿美元增长到2022年的212亿美元，增长了约186%，年平均增长率为19%。2016—2022年间，中国自湄公河国家的农产品进口额占中国农产品进口总额的比例在6%—9%之间波动上升，自湄公河国家进口额的增长率、年平均增长率均快于进口总额的步伐。

图2  2016—2022年中国自湄公河国家农产品进口额

数据来源：UN Comtrade 数据库

（二）贸易产品结构

2016—2022年间，中国自湄公河国家进口主要农产品金额占中国进口主要农产品金额的比例较高的是HS07（食用蔬菜、根及块茎）和HS08（食用水果及坚果；甜瓜或柑橘属水果的果皮）。其中，HS07（食用蔬菜、根及块茎）的进口额占比在49%—76%之间；HS08（食用水果及坚果；甜瓜或柑橘属水果的果皮）的进口额占比在30%—49%之间。此外，HS03（鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物）、HS08（食用水果及坚果；甜瓜或柑橘属水果的果皮）、HS17（糖及糖食）、HS52（棉花）的进口额占比随着年份的推移有不断扩大的趋势；HS24（烟草、烟草及烟草代用品的制品）的进口额占比历年都较低。

图3  中国自湄公河国家进口主要农产品金额占比

注：数据来源于中国海关进出口数据统计平台。根据《商品名称及编码协调制度的国际公约》（简称HS编码），选取了03、07等八种中国主要进口农产品。

（三）贸易市场结构

中国自湄公河国家进口农产品的市场比较集中，泰国、越南是主要进口来源国。2022年，中国自泰国进口农产品116亿美元，占中国自湄公河国家进口农产品总额的55%；中国自越南进口农产品56亿美元，占中国自湄公河国家进口农产品总额的26%。虽然近些年来，市场集中的趋势有一定改变，尤其是越南在中国农产品进口份额中的占比有一定缩减，但其在中国农产品进口份额中仍占据主要地位。

图4 中国自湄公河五国进口农产品金额占比

数据来源：中国商务部农产品进出口月度统计报告

中国向湄公河国家出口农产品的市场也较为集中，越南、泰国同样是出口的主要目的国。2022年，中国向越南出口农产品52亿美元，占中国向湄公河国家出口农产品总额的49%；中国向泰国出口农产品45亿美元，占中国向湄公河国家出口农产品总额的43%。

图5 中国向湄公河五国出口农产品金额占比

数据来源：中国商务部农产品进出口月度统计报告

二、当前中国与湄公河国家农产品贸易面临的主要问题

（一）中国与湄公河国家农产品进出口市场过于集中

从农产品贸易市场结构来看，泰国、越南是中国农产品在湄公河流域的主要进出口国。2022年，泰越两国占中国与湄公河国家农产品贸易总额的比重为81%；从农产品贸易产品结构来看，中国与湄公河国家进出口的农产品主要集中在蔬菜水果类、谷物产品、水产品，单是蔬菜水果类常年占比就已在50%以上。基于此，中国当前可以适当拓宽与湄公河国家农产品贸易的市场范围和产品范围，着重挖掘与中国具有较强互补性的市场和产品，推动农产品贸易结构升级优化。

（二）中国与湄公河国家农产品进出口以低附加值农产品为主

相较而言，湄公河国家在劳动力成本、土地成本等要素上更具优势，因此中国自湄公河国家进口蔬菜、水果、谷物等劳动力密集、土地密集的农产品较多。湄公河国家的农业生产、加工技术都有待升级甚至有的比较落后，农产品的国际竞争力还不强，中国与湄公河国家双边农产品贸易的利润空间有限。

以越南为例，尽管目前越南农产品出口年均增长率保持在6%左右，但出口的农产品主要是初加工、低附加值的产品。据统计，当前越南出口农产品中附加值较低的产品占比在70—80%，而具有较高附加值的深加工产品仅占15—30%。

（三）外部冲击下中国与湄公河国家农产品贸易呈现不稳定特征

当前国际贸易形势复杂、极端天气频发加之俄乌冲突等诸多不确定因素，都一定程度影响了湄公河国家参与国际贸易的积极性。湄公河流域各国在外部冲击下优先考虑保障国内供应，贸易保护主义有所抬头。2022年，中国与湄公河国家贸易总额仅比2021年同比增长4.7%，较上年降低18.6个百分点；中国与湄公河国家的农产品贸易额同比增长12.8%，较上年也降低4.7个百分点。贸易保护势必会增加中国与湄公河国家双边贸易的不稳定性，不利于双边农产品贸易的长远发展。

三、中国与湄公河国家农产品贸易竞争力与互补性分析

（一）中国与湄公河国家农产品贸易竞争力分析

湄公河五国整体的农产品竞争力较为接近，从大到小可以依次排序为：老挝、缅甸、泰国、越南、柬埔寨。分国别具体来看：老挝的蔬菜水果类、糖类、动物制品、饮料和烟草、咖啡茶等农产品最具竞争力，谷物产品具有较大竞争力；缅甸的蔬菜水果类、水产品、谷物产品、糖类农产品最具竞争力，脂肪、油、油籽、棉花具有较大竞争力；泰国的糖类、水产品最具竞争力，谷物产品、蔬菜水果类、动物制品具有较大竞争力；越南的水产品最具竞争力，咖啡茶、蔬菜水果类农产品具有较大竞争力；柬埔寨的谷物产品最具竞争力。总体来看，老挝有5类农产品具有明显的竞争优势，缅甸有4类农产品具有明显的竞争优势。

（二）中国与湄公河国家农产品贸易互补性分析

湄公河五国的农产品对中国总体上具有极强互补性，可以从大到小依次排序为：缅甸、老挝、泰国、越南、柬埔寨。分种类具体来看：老挝和泰国极大地补充了中国的动物产品；缅甸和老挝极大地补充了中国的蔬菜水果类农产品；缅甸、泰国和柬埔寨补充了中国的谷物产品；缅甸极大地补充了中国的脂肪、油、油籽等产品；缅甸、老挝、泰国极大地补充了中国的糖类产品；老挝极大地补充了中国的饮料和烟草；缅甸极大地补充了中国的棉花；缅甸、越南、泰国极大地补充了中国的水产品。总体来看，缅甸对中国在6类主要农产品上具有很强互补性，泰国、老挝对中国在4类主要农产品上具有很强互补性。

四、中国与湄公河国家农产品贸易潜力研究

（一）分国别潜力研究

根据竞争力、互补性、国内环境、人均GDP等因素，分国别来看，中国与湄公河五国深化农产品贸易的潜力，从大到小可以依次排序为泰国、越南、缅甸、柬埔寨、老挝。具体来看：中国与泰国、越南的农产品贸易潜力仍有开拓空间，可以通过进一步加大水产养殖合作、延伸农业产业链上下游、探索更加高效的电子贸易等深层次合作来进一步挖掘、释放潜力；中国与缅甸、柬埔寨、老挝的农产品贸易潜力巨大，竞争优势明显，产品互补性强，可以通过完善基础设施建设、制定更加便利化的政策来大力提升贸易效率。

（二）分产品潜力研究

分农产品种类来看，中国与湄公河国家的蔬菜水果类农产品贸易潜力巨大，未来有很大提升空间。目前，中国国内人均水果消耗量还较低，2023年中国居民人均消费干鲜瓜果类54.7千克，与发达国家105千克的消费水平仍有较大差距，中国居民对水果的需求量仍会持续增加。尤其消费升级后，中国居民对水果的需求结构也在转变，更加追求种类丰富，因此对进口热带水果的需求量持续上升。近几年，泰国的榴莲，缅甸的芒果、香蕉，越南的火龙果等热带水果在中国市场广受欢迎，正在变“小众”产品为“顶流”产品，对中国的出口量持续增长。

中国与老挝、柬埔寨进行谷物类农产品贸易的潜力大于蔬菜水果类。老挝地广人稀，是东南亚各国中人口最少的国家，玉米等谷物的种植面积逐年增加；同时老挝政府一方面积极引进中国的先进种植技术和管理经验，以提高玉米等谷物生产的效率和品质，一方面通过提高出口退税、简化出口手续等方式鼓励企业扩大玉米出口。柬埔寨作为全球主要的大米出口国，中国自2019年至2022年已经连续四年成为其最大的大米出口目的国，同时柬埔寨政府还在积极与中国磋商继续提高其对中国出口的大米配额。

（来源：中国东盟农资商会）