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今年上半年，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力稳定宏观经济大盘，外贸稳步增长，据海关总署数据，中国货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%。其中，出口11.14万亿元，同比增长13.2%；进口8.66万亿元，同比增长4.8%，贸易顺差24811.6亿元。据笔者统计，中国肥料行业进出口总值426.5亿元，同比增长0.3%，与去年基本持平，肥料进出口规模占全国外贸比重的0.22%。其中，肥料出口额279.3亿元，同比下降16.3 %；进口额147.2亿元，同比增长60.9%，贸易顺差132.1亿元。东盟仍然保持中国最大贸易伙伴，同时也是中国重要的磷复肥出口目标市场，上半年中国对东盟出口呈现如下特点：
1.上半年中国与东盟进出口规模继续保持增长态势
上半年中国至东盟的进出口总值29499.7亿元，同比增加10.6%；占中国进出口比重达到14.9%，中国与东盟贸易同比增速快于中国对外贸易和对欧盟贸易的平均增速。其中，对东盟出口额16935.4亿元，同比增长15.7%，占出口比重15.2 %；从东盟进口额12564.3亿元，同比增长4.5%，占进口比重的14.5%。中国对东盟的马来西亚、印度尼西亚、泰国的出口额和出口增速普遍较高。
表1 2022年上半年中国与东盟进出口情况（亿元） | ||||||
进口原产国（地）出口最终目的国（地） | 进出口 | 出口 | 进口 | 进出口同比 | 出口同比 | 进口同比 |
总值 | 198,021.8 | 111,416.7 | 86,605.1 | 9.4 | 13.2 | 4.8 |
欧洲联盟 | 27,054.9 | 17,826.0 | 9,228.9 | 7.5 | 18 | -8.2 |
东盟 | 29,499.7 | 16,935.4 | 12,564.3 | 10.6 | 15.7 | 4.5 |
其中：越南 | 7,110.6 | 4,578.1 | 2,532.6 | -2.3 | 2.7 | -10.2 |
马来西亚 | 6,238.6 | 2,834.3 | 3,404.3 | 17.3 | 29.1 | 9.1 |
泰国 | 4,370.4 | 2,474.2 | 1,896.2 | 7.7 | 17.6 | -3 |
新加坡 | 3,057.6 | 1,931.2 | 1,126.4 | 6.2 | 16.7 | -8.1 |
印度尼西亚 | 4,481.0 | 2,205.1 | 2,275.9 | 28.7 | 24.5 | 33 |
菲律宾 | 2,690.10 | 1,920.90 | 769.2 | 10.5 | 11.6 | 7.9 |
东盟占比 | 14.9 | 15.2 | 14.5 | |||
2. 上半年中国对东盟磷复肥出口量减价扬
上半年，中国肥料行业整体出口欠佳，共计出口942.8万吨，同比下降41.9%；就磷复肥版块而言，共出口339.0万吨，同比下降61.3%。东盟因为区位优势一直是中国磷复肥的主要出口目的地之一，今年1-6月，中国出口至东盟的磷复肥共75.3万吨，较去年同期减少61.3%；价值22.92亿美元，同比下降38.4%；出口均价每吨591.4美元，同比增长59.2%。上半年中国磷复肥行业整体对外贸易包括对东盟出口贸易呈现总量和金额下降、出口单价增长的特点，出口数量降幅高于出口总值降幅。其中，磷酸二铵（DAP）、三元复合肥（NPK）、氮磷二元素肥料（NP）、重过磷酸钙（TSP）是出口的主要磷复肥品种，出口量较同期分别下滑63%、43%、56%、72%，出口均价分别上涨67%、51%、52%、69%。作为最大出口品种的磷酸二铵（DAP），出口量减少53.2万吨，降幅超过磷复肥平均降幅。
表2 2022年上半年中国磷复肥出口至东盟情况
2022上半年出口 同比
表2 2022年上半年中国磷复肥出口至东盟情况
2022上半年出口 | 同比 | |||
商品名称 | 数量（万吨） | 金额（万美元） | 数量（%） | 金额（%） |
肥料 | 942.8 | 435,290 | -41.9 | -15.4 |
磷复肥 | 339.0 | 229170 | -54.9 | -28.0 |
出口东盟磷复肥 | 75.3 | 44554 | -61.3 | -38.4 |
图1 2021-2022年中国出口至东盟的主要磷复肥品种
3.东盟市场占中国磷复肥出口比重减少
上半年中国至东盟区域出口量占全国磷复肥出口总量的比重为22.2%，较去年同期下降3.7个百分点，降幅为14%。至东盟的出口额占磷复肥出口总额的比重为19.4%，较去年同期下降3.3个百分点。
主要出口品种中，重过磷酸钙（TSP）出口比重下降最快，由2021年的34.2%降至今年上半年的17.2%，降幅达50%，磷酸二铵（DAP）和氮磷二元素肥料（NP）上半年出口比重分别下降7%和9%。值得注意的是，今年上半年中国出口到东盟的三元复合肥（NPK）数量为18.9万吨，较去年减少14.5万吨，降幅达43%，但东盟市场在全国三元复合肥（NPK）出口的比重不降反升，从去年的76.8%升高为82.4%，这说明三元复合肥（NPK）出口总量下降的情况下，东盟降幅小于全国降幅，也印证了东盟作为中国三元复合肥（NPK）出口最大市场的重要地位。
表3 中国出口至东盟主要磷复肥品种占全国出口量的比重，%
时间 | DAP | NPK | NP | TSP | MAP | 其他肥料 |
2022年 | 24.5 | 82.4 | 30.2 | 17.2 | 4.3 | 79.4 |
2021年 | 26.4 | 76.8 | 33.0 | 34.2 | 7.8 | 62.7 |
图2 2022年中国出口至东盟主要磷复肥品种占总量的比重变化
4.泰国、印尼和越南继续保持中国对东盟磷复肥贸易的前三甲
上半年中国出口至东盟各国的磷复肥总量和金额均大幅下滑，但泰国、越南和印度尼西亚仍继续保持出口目的地前三甲。中国出口至泰国磷复肥总计21万吨，贸易额15449万美元，排名第一，泰国也是上半年东盟内部磷酸二铵（DAP）采购量最大的国家；出口至越南共计15.8万吨，其中磷酸二铵（DAP）4.9万吨、三元复合肥（NPK）3.9万吨、氮磷二元素肥料（NP）2.9万吨；出口至印度尼西亚13.8万吨，其中磷酸二铵（DAP） 7.9万吨、重过磷酸钙（TSP）4.9万吨，印尼是东盟成员国内重钙的最大采购国。另外，缅甸是东盟区域三元复合肥（NPK）的最大采购国，上半年缅甸自中国的三元复合肥（NPK）采购量占中国出口总量的24%。
图3 2021-2022年上半年中国出口东盟各国磷复肥的数量对比
5.地缘政治冲突和化肥高价导致上半年对东盟出口贸易下降
今年上半年俄乌冲突等超预期因素，推高全球粮食、能源和原材料价格，出于对化肥流动性的担忧，国际主要的粮食生产国纷纷加大化肥的采购，国际磷肥价格不断走高。以磷酸二铵（DAP）为例，上半年中国平均出口价775美元/吨，高出同期67%；磷酸一铵（MAP）上半年平均出口价775美元/吨，高出同期71%，在今年上半年国际市场需求旺盛和多年不遇的市场高价情况下，中国磷复肥的出口量和出口金额却逆势下滑，主要原因是粮食安全高于一切，化肥作为粮食的“粮食”，需要优先保证国内供应。此外，东盟各国大多是发展中国家，不断攀升的国际磷复肥价格，超出农民的购买能力，一定程度上限制了采购积极性。
6. 未来合作前景广阔
当前，中国磷复肥出口外贸仍面临一些不稳定不确定因素，今年下半年出口仍然有限，全年出口下降已成定局。但长期来看，东盟-中国已经升级为全面战略伙伴关系，RCEP已生效实施，随着疫情的好转、稳经济一系列政策措施加快落地和对外开放的进一步扩大，中国与东盟和RCEP区域各国的磷复肥外贸有望恢复稳定增长。
