中国北大汇丰智库副秘书长  蔡荣

一、 中国-东盟合作大格局

今年是中国和东盟建立对话关系30周年。习近平总书记刚刚就中国和东盟建立对话关系30周年发表了重要讲话，中国和东盟的关系站在新的历史起点上，正向构建更高水平的全面战略伙伴关系进发。2020年，中国已经连续12年成为东盟的第一大贸易伙伴，东盟首次成为中国第一大贸易伙伴，形成中国和东盟互为第一大贸易伙伴的良好局面。中国与东盟双向投资存量保持大幅度增长，2019年，东盟连续两年成为中国第二大对外投资目的地。东盟是中国第三大投资来源地，仅次于香港特别行政区和英属维尔京群岛。

2003年，东盟最大的贸易伙伴是美国，美国、日本、欧盟三者贸易额加起来占东盟贸易总额的40%，东盟国家内部贸易额占贸易总额的25%，而对中国的贸易额仅占7.4%，占比非常低。2009年开始，中国成为东盟最重要的贸易伙伴，在领导和企业家同仁们的努力下，双方经贸关系逐步稳固发展。而到了2020年，中国已经成为东盟最大的贸易伙伴，贸易额占东盟贸易总额的19%，较2003年提升了12个百分点；而美国、日本、欧盟三者贸易额之和占比28%，较2003年下降了12个百分点。

从东盟各国内部来看，与中国贸易占比最高的是越南、泰国、马来西亚。东盟内部经济规模较大的六个国家跟中国贸易额占中国和东盟贸易总额的95%。从投资方面来看，中国对东盟投资增速超过美国、日本、欧盟，2017年时，中国曾是东盟第二大投资来源，但由于投资的功能差异，近几年中国对东盟投资整体呈下降趋势，这也是未来的发展合作重点。

二、 中国—东盟农业、农资经贸合作重点

农产品是东盟的出口优势产品。水果及坚果，鱼类，棉花，珍珠宝石，制粉，谷物和蔬菜的出口增速最快。东盟在橡胶，水果及坚果，棉花，珍珠宝石等品类方面比较优势继续提升。直接投资方面，农林牧渔业的投资比较平稳，批发零售业投资增速很快，电子商务也值得重视。

2020年东盟对中国贸易顺差前10类商品（单位：亿美元）

在2020年东盟对中国贸易顺差的十类产品中，前五类顺差最大的商品都是农产品和加工产品。农产品也是贸易增速最大的产品，橡胶制品在2003年出口量基本是可以忽略不计的，但到了2020年的时候已经超过了90亿美元，食用水果第二，油脂第三。再看中国对东盟出口的品类，2003-2020年食用水果和坚果，包括橡胶，中国和东盟的贸易是非常活跃的，农产品是最活跃的品类，比如橡胶产业，东盟将来和中国在出口方面的相互优势是非常重要和有潜力的。此外，中国是全球最大的农业农资原料市场，随着东盟国家农业的发展，东盟地区将会成为中国化肥重要的出口目的地。

东盟向中国出口农产品和农资金额（单位：亿美元）

资料来源：东盟统计部；北大汇丰智库。

中国向东盟出口农产品和农资金额2003 vs 2020（单位：亿美元）

资料来源：东盟统计部；北大汇丰智库。

2003 vs 2020 东盟对中国进口占比下降最多的5个类别

资料来源：东盟统计部；北大汇丰智库。

从比例变化的角度看，2020年，东盟在橡胶、食用水果和坚果、棉花、珍珠和宝石以及制粉方面对中国进口占比下降最多，表明东盟在这些方面相对中国的比较优势处于上升阶段。另一方面，以谷物为例，中国在这些品类上的出口有所下降。

从直接投资数据来看，2007年到2020年，中国向东盟投资的行业中，批发零售业增长最快，增长近十倍；交通运输和仓储业增长较快，为中国和东盟的贸易提供了物流交通运输网络支持；农林牧渔行业从2013年后投资规模趋于稳定。

三、 机遇：亚洲食品市场的五个关键词

地区食品支出增长由消费和宏观经济趋势共同推动

亚洲是全球人口最多的地方，也是全球最大的市场，不管是中国企业，还是东盟的农业企业，都面对着亚洲市场。2019年亚洲地区的食品消费4万亿，根据预测，从2019年到2030年，亚洲食品市场每年有7%的复合年均增长率，到2030年市场会变成8.4万亿美元。根据研究分析，这个增长有两个主要驱动力，60%来自消费者驱动，消费者将有更好食品的需求，对更健康食品的需求；40%来自宏观经济驱动，包括人口增长本身带来的食品消费。根据普华永道的研究，未来十年食品市场将有7500亿美元的投资缺口，其中将有60%投向下游的物流、批发零售环节，40%将投向上游的食品供应链。

2019-2030年，按国家和地区划分的消费者驱动型食品支出总额增长（单位：万亿美元）

按照地区来看，2019年到2030年，中国地区农业食品市场增量最大，印尼、缅甸增速最高。

从趋势上看，食品消费市场正向着五个方向发展：

一是更健康，随着收入水平提高，居民消费对食品的要求也越来越高，更多地关注健康食品。根据普华永道的调查，在亚洲地区的消费者中，中国内地95%的消费者更愿意为健康的食品支付高价，印尼、缅甸、泰国消费者的占比也超过了70%。

二是更优质、高营养，亚洲地区消费者普遍喜欢新鲜的食物。这要求食品的包装品质更高，物流仓储环节更加完备，对冷链物流行业也提出了挑战。

三是更安全，消费者对食品安全更加重视。根据普华永道的调查，超过40%的亚洲消费者将会追溯食品的来源，这对农业生产环节提出了很多技术上的要求，以及信息收集、信息管理的要求。

四是更可持续，食品要符合低碳和对环境友好的要求。近年来，全球范围内都非常重视环保问题，部分普通消费者希望减少浪费或购买本土产品。

五是更便利，消费者更习惯用互联网的渠道获取日常资源。这对互联网电商行业来说是发展契机。

从投资的角度看，2019年，生鲜电商新零售初创企业占到中国农业初创企业的三分之一。到了2020年，农业投资方面还是非常活跃，品牌方面的投资占比增加明显。同时，生产端的农业机械化以及创新食品上的初创企业数量也有所增加。

根据农业投资领域非常重要的机构——农业基金会关于农副食品科技投资的报告，在2020年，中游技术供应链环节的东西在融资规模和融资数量上排名第一，排名第二是食品杂货电商，接下来是零售和转基因技术。投资方面，生物技术、软件技术投资量可喜。

四、 挑战和应对建议

健康、新鲜、安全、环保、便利的食品需求带来的挑战包括：一是粮食安全和供应链的保障能力。二是全产业链的技术创新和研发。在接下来的发展过程中，最需要解决的问题是技术创新和研发应用，很多企业也已经注意到了这点，更积极的在市场上游和中游，包括下游的零售环节品牌建设方面进行技术的创新和应用。三是数字化转型。不仅是农业，很多产业都处在数字化转型的过程中，云建设、云计算等技术能够在农业生产环节里得到更务实的应用，对产业发展、业务拓展起重要作用。

针对这些挑战，有以下应对建议：

第一，2022年RCEP即将落地实施，研究关税减让安排，谋划供应链布局。除此之外，RCEP国家还将就贸易、投资便利化、贸易争端处理等环节进行研究，这对于中国和东盟农业供应链5-10年的布局发展起非常重要的作用。

第二，借助中国东盟农资商会等组织和交流平台，推进企业合作和业务对接。农业农村部、商务部、中国东盟农资商会等政府机构、行业商协会为企业提供了非常多的交流机会和可能性，企业可以借此机会与目标市场实现业务对接，也希望有更多的合作项目来推进中国和东盟之间的农业对接。

第三，东盟数字经济快速发展，把握互联网渠道挖掘新商机。东盟是全球数字经济发展最快的区域，其互联网渠道、电子商务方面发展潜力巨大，有良好的合作空间。

第四，通过农业技术合作、农业机械化合作、农业人才培训等农业项目，带动农药、农机、农技产品和服务走出去。中国和东盟将建立更长久的伙伴关系，中国企业可以借助合作项目支持东盟农业发展，同时运用中国的经验和资源优势更多地走出去，与东盟伙伴建立长期合作关系。